Seratus tahun yang lalu, alien mendarat di sebuah gunung dekat tempat kecil, tempat di mana serigala berekor lima tinggal. Setelah terdampar di Bumi selama seratus tahun, mereka siap untuk penerbangan pengujian untuk melihat apakah mereka dapat kembali ke rumah. Pengujian gagal sebagai salah satu alien membuat kesalahan, dan alien lain menyuruhnya pergi.
Alien tersebut kemudian ditemukan oleh kelas siswa di kaki gunung. Di sana, seorang guru bernama Kang melatih siswa yang tidak cocok di sekolah reguler. Sebagai penyamaran, rubah berekor lima itu mengambil bentuk seorang gadis manusia, dan bergabung sekolah dengan nama Yobi.
Yobi tinggal di sekolah itu. Yobi berteman dengan salah satu siswa, seorang anak bernama Geum-ie. Dia menikmati waktunya dengan manusia, sampai pemburu rubah muncul, serta bayangan yang memberikan Yobi perangkat yang akan memungkinkan dia untuk menjadi manusia dengan mengambil jiwa dari manusia.
Yobi tertangkap pemburu, yang membuat pergi. Tentu saja, pemburu rubah mencoba untuk berburu ke bawah. Geum-ie mencoba untuk menyelamatkannya, tapi turun di danau yang membuat jiwa Geum-ie yang terperangkap dalam sangkar seperti burung. Yobi mencoba untuk menyelamatkannya, tapi bayangan menidurkan semua orang. Yobi mengalahkan bayangan dan beberapa hantu memberitahu Yobi bahwa jumlah jiwa di danau selalu sama dan jiwa yang tidak pernah bisa keluar kecuali ada yang menggantikannya. Yobi menggantikan jiwanya dengan Geum-ie itu.
Beberapa tahun kemudian, jiwa Yobi dilepaskan. Yobi menjadi manusia dan Geum-ie mungkin sudah tumbuh besar.
Hal ini menunjukkan bahwa jiwa Geum-ie adalah biru, yang berarti bahwa ia mencintai Yobi, tapi Yobi adalah rubah dan bukan manusia, jadi dia mungkin tidak mengerti cinta dan persahabatan.